Da acceso a tu gestoría
Tu gestor o asesor entra gratis, con su propia cuenta, y ve tus facturas y clientes sin que tengas que mandarle nada a mano.
Antes de empezar
- El email de tu gestor. Tiene que ser un email que no tenga ya una cuenta propia de Facturium como cliente.
- Ser el propietario de la cuenta.
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Abre Mi asesor
En el menú lateral, entra en Colaboración › Mi asesor. También llegas desde la tarjeta Mi Gestor de Inicio.
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Búscalo o invítalo por email
Si tu gestoría ya usa Facturium, puede que aparezca en Buscar gestor registrado: búscala por nombre o email y pulsa Invitar. Si no, escribe su email en Invitar asesor por email y pulsa Enviar invitación.
La pantalla para invitar a tu gestor y el estado de cada invitación. -
Tu gestor acepta
Recibe un email con un enlace válido durante 7 días. Crea su cuenta de gestor gratuita (o inicia sesión si ya la tiene) y la invitación pasa a Aceptado. Te avisamos por email cuando lo haga.
Si el enlace caduca, pulsa Reenviar: se envía uno nuevo y el anterior deja de funcionar.
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Compártele facturas cuando quieras
Al emitir una factura, Facturium te pregunta si quieres avisar a tu gestor. También puedes hacerlo después desde Acciones › Notificar al gestor. Y al confirmar gastos, se los mandamos con los originales.
Si algo no sale como esperabas
¿Qué puede hacer mi gestor en mi cuenta?
Ver tus facturas, clientes y gastos y descargar los PDF. No puede cambiar tus datos de facturación, clientes, productos ni tu suscripción, ni subir gastos en tu nombre.
¿Cómo le quito el acceso?
En Mi asesor, pulsa Revocar en su invitación y confirma con Revocar acceso. Pierde el acceso al momento.
¿Cuesta algo?
No. El acceso de la gestoría es gratuito en todos los planes y no cuenta como usuario de tu plan.